健康管理行业竞争分析与投资风险预测

来源:溯源教育时间:2020-02-26 18:23

  健康管理(health management)是指一种对个人或人群的健康危险因素进行全面管理的过程。其宗旨是调动个人及集体的积极性,有效地利用有限的资源来达到最大的健康改善效果。

  作为一种服务,其具体做法是根据个人的健康状况进行评价和为个人提供有针对性的健康指导,使他们采取行动来改善健康。

  具体来说健康管理就是由健康管理顾问根据个人的性别、年龄、体质、居住环境、医疗服务的使用情况以及职业特性等综合因素,制定一些饮食保健以及营养学的建议,实施特定的干预措施和心理暗示,人体的健康状况进行合理的调整与休息,有效地改善亚健康出现的疲劳、头痛、失眠等不适症状。同时,健康管理机构根据个人在疾病的潜在危险因素,从而有效地对潜在的疾病实行预防、治疗及控制。

  根据国家发改委的解释,《意见》中所提的“健康服务业”,其实是一个大健康产业,主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务,涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业,覆盖面广、产业链长。

  健康管理产业属于健康产业的四大基本产业群体之一,由三个大的基本服务模块构成,即健康检测与监测、健康评估与指导、健康干预与维护,并在一个信息平台上运行,通过不断的跟踪服务形成一个健康管理服务的封闭循环。由于健康信息共享、服务质量、效率、效益、利益分配等原因,在现实中这个循环是不可分割的,整个服务需要在一个管理体系下完成。

  以个性化健康服务为主体的健康管理服务产业,在我国尚处于形成的初期,2016年市场规模仅为1520亿元,但其巨大的增长空间以及抗经济周期的特点,已经吸引了大量资本关注和跨界企业参与。

  随着医学模式的转变、医学物联网发展、健康危险因素增多及生活方式疾病增多等影响,健康管理产业将具有巨大的社会和市场需求。2014年市场规模达到1075亿元,从业人员超过10万人以上,预计2020年我国健康管理服务市场规模将超过3000亿元以上。

  一、行业市场区域分布情况

  健康服务行业作为一个新兴行业,在发展过程中存在着较大的地域差异。地域差异的产生主要是由于我国各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单点执业等因素造成。

  总体来讲,按照各区域经济发展水平不同和区域体检市场规模大小等指标,可以将健康服务市场划分为一类地区、二类地区和三类地区。具体分类如下:

  一类地区为北京、上海、广州、深圳等一线城市。

  二类地区为除一线城市外的省会城市、计划单列市等二线城市。与一线城市相比,二类地区的各城市特点主要为:城市人口在500万至1,000万;专业健康服务的市场认可度有待加强;人均体检收费相对较低;房租、人工等成本相对较低;单店利润率相对较高。尽管专业健康服务行业在二类地区起步时间较晚,但行业发展迅速,成长性较强。

  三类地区为除一、二线城市外的其他城市。目前,三类地区的市场尚不成熟,专业体检机构较少,当地居民体检意识不强,人均体检收费较低。随着中国经济不断发展及城镇化进程的加快,三类地区的辐射人口数量将不断增加,健康服务市场具备一定的发展潜力,但需要进一步开发。

  数据来源中研普华产业研究院

  二、行业市场集中度情况

  国务院印发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》,明确提出到2020年,健康服务业总规模达到8万亿元以上,而《食品安全法(修改稿)》的出台,则为保健食品的发展提供了良好的机遇。

  目前,我国的健康服务产业链主要有五大基本产业群:一是以医疗服务机构为主体的医疗产业;二是以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体的医药产业;三是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业;四是以健康检测评估、咨询服务、调理康复以及保障促进等为主体的健康管理服务产业;五是健康养老产业。

  三、行业企业集中度分析

  我国健康管理公司除体检行业,其它都发展平平。其主要模式为:

  1、体检主导型

  体检是健康服务领域最成熟市场,也是客户接受度最高的健康服务品种:客户基数大,利润高、现金流稳定,进入者众多。为建立竞争优势,部分体检中心进一步向后延伸,完善健康管理。

  2、中药调理型

  健康管理特点在对疾病的前瞻和预防,但是亚健康相对西医是一个很难精确定位概念。而中医却能很好得诠释亚健康形成发展,并迅速提供解决方案。

  中医国粹,有大批的拥护者,具有深厚市场基础。但中医是经验学科,不能定标定量,对人力资源的要求高。其应用于健康管理还有待进一步探索。

  3、资源整和型

  为了生存和发展,健康管理公司充分利用和整合当地资源。一、绿色通道:联合各大医院及院内专家,便捷会员就医,包括就诊预约、专家预约、优先住院和优先手术;二、进一步整合三甲医院稀缺人力资源及高端仪器设备,连锁加盟,为私人诊所和中小医院提供检验、检查、会诊等服务,提高了医疗资源优化配置。

  4、自我服务型

  依托大集团的需求而发展,前身类似医务室。大集团出于降低医药费,提高员工素质,提高生产率考虑,把医务室改为健康管理公司。依托集团解决生存问题,借助集团无形资产进行市场拓展。

  5、技术服务型

  从宏观需求着眼,从技术研发着手,为健康管理公司和体检机构提供一些标准化的服务工具或服务。软件、电子商务、医疗器械开始介入这种服务模式。诸如标准化的体检报告、体检过程控制及数据电子化、导医挂号、慢性病评估、心理素质评估、亚健康评估、运动处方、疾病在线或无线管理等服务。这种服务可以标准化和网络化,不受地域限制。

  6、私人医生型(会所、俱乐部)

  目标客户锁定成功人士,广泛整合医疗资源尤其是稀缺的医生资源,通过精细入微的服务来赢得市场,运用各种增值服务来获得商业利润。针对工作繁忙、亚健康和高危人士,提供高端的健康服务,帮助预防疾病、有计划、有步骤地提高整体健康状况。对于慢病会员,着力于疾病管理,提高生活质量。聘请医疗专家提供精湛医疗技术和国际化医疗服务。这是大多数健康管理公司的路径。由于私人医生是人力资源密集型产业,人力资源的稀缺限制了它的运营规模和服务人数,所以连锁加盟或特许经营形式成为必然。

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